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记者丨凌晨
编辑丨郑世凤 江佩霞 张明艳
净利翻12倍！8月29日，A股第二高价股源杰科技交出一份呼应市场想象的半年报。
这家来自陕西的光芯片公司 ，2026年上半年实现营业收入9.25亿元 ，同比增长351.40%；归母净利润6.07亿元，同比增长1212.20%；扣非归母净利润5.14亿元，同比增长1033.70% 。
同时 ，经营活动现金流净额达到4.88亿元 ，同比增长729.67% 。
除了惊人的业绩，源杰科技还计划大手笔分红。公司拟每10股派发现金红利10元（含税） ，合计拟派发现金红利1.24亿元（含税） 。
2026年3月底 ，源杰科技股价突破1000元，跻身A股千元股阵营；4月盘中更高触及1460.08元 ，一度超过贵州茅台 ，登顶A股“股王 ” 。而到6月底，该公司股价一路攀升至1968元 ，市值也站上过2000亿元 ，而后出现波动回落。
截至8月28日收盘，源杰科技报1538.35元/股 ，总市值回落至1915亿元。目前 ，源杰科技为A股第二高价股，仅次于联讯仪器 。
源杰科技被推上高价股神坛，背后是AI数据中心需求 、800G和1.6T光模块放量 ，以及国产光芯片稀缺性共同编织出的资本故事 。
而在这份高增长财报背后 ，也藏着一个更值得追问的问题：当AI算力需求把高速光模块业务推向爆发，站在上游的光芯片公司 ，迎来一轮确定性成长之后 ，会否被推到更高估值、更高预期 、更高波动的风口之上？
AI算力点燃光芯片，数据中心成业绩主引擎
源杰科技的业绩爆发 ，原因并不复杂。该公司表示 ，数据中心业务在总营收中占比提升，加之运营成本下降 ，因此公司毛利率和整体利润同比大幅提升 。
也就是说 ，过去更偏电信市场的源杰科技，正在被数据中心需求重新定价 。
这也是今年光通信产业链最核心的变化之一。
源杰科技在半年报中提到 ，2026年上半年 ，海内外头部云厂商 、AI算力企业持续上调AI基础设施资本开支，直接带动高速光模块出货量快速攀升 。
800G光模块大规模出货的同时，1.6T光模块在上半年实现大规模放量；硅光方案在1.6T高速光模块中的渗透率持续提升 ，显著拉动CW激光器芯片市场需求 。
这段表述背后 ，是源杰科技商业模式的变化。
在光通信产业链中，光芯片位于上游 ，是光模块实现电光转换的关键环节 。
源杰科技主营半导体激光器芯片 ，产品覆盖DFB、EML激光器以及大功率硅光光源等，应用于光纤接入 、移动通信 *** 和数据中心 。该公司目前在数据中心类产品中已经布局50G 、100G、200G EML ，以及50mW、70mW 、100mW等CW光源产品。
这使得源杰科技从过去“电信市场+周期修复”的逻辑 ，切换到“AI算力+高速数通”的逻辑 。前者看运营商建设节奏，后者看全球AI资本开支与高速光模块迭代 。
这也是为什么公司上半年综合毛利率达到80.42%。源杰科技在风险因素中明确提到 ，报告期综合毛利率较高 ，主要系高毛利的数据中心产品占比提升所致。
换句话说，源杰科技不是简单卖得更多 ，而是卖出了结构变化：更高端的数据中心产品占比上升 ，推动收入 、利润率和现金流同步改善 。
6亿元利润里有“风口 ”红利，也有投资收益
如果只看归母净利润同比增长12倍，源杰科技的半年报足够惊艳 。但拆开利润表 ，这份增长也有两层结构。
之一层 ，是主营业务的放量 。上半年公司营业收入从去年同期的2.05亿元增至9.25亿元，同比增长351.40%；营业成本从1.05亿元增至1.81亿元 ，同比增长72.58% 。
成本增幅明显低于收入增幅 ，说明产品结构改善和规模效应共同放大利润弹性。
第二层，是股权投资收益 。半年报显示 ，非经常性损益是利润大增的原因之一 ，其中主要为通过私募基金间接参与股权投资产生的收益 。
财报显示，该公司投资收益涉及金额9243.93万元。这部分收益便是对联营企业的投资收益中 ，穿透至被投资单位损益的非经常性损益部分 。而该部分收益在利润总额中占比超13% 。
需要注意的是 ，投资收益不具备可持续性。
这就决定了，对源杰科技这份半年报的评价 ，不能只看“6.07亿元净利润 ”这个结果 。
此外 ，还需要注意的是，该公司应收账款和存货也已经开始上升 。
报告期末，公司应收款项为5.46亿元 ，较上年末增长106.50%；存货为2.07亿元 ，较上年末增长55.06%。公司称，应收款项增加主要系收入增长及客户账期延长所致 ，存货增加主要系日常经营备货增加所致。
虽然对于一家处于高速放量阶段的硬科技公司 ，存货和应收账款增长是普遍情况，但依然不能忽视由此带来的利润侵蚀风险 。
这意味着 ，未来几个季度 ，市场不只会盯着源杰科技的收入增速，还会继续观察订单兑现、客户回款 、存货周转等情况 ，以及毛利率能否维持 。
42亿元投资半导体科技产业园
业绩爆发之后 ，源杰科技很快做出下一步动作。
8月11日，该公司公告拟投资建设源杰半导体科技产业园项目 ，投资总额约42.68亿元 。
这笔投资的体量并不小 ，而该项目资金均来自自有资金或自筹资金 。以该公司上半年9.25亿元营收 、6.07亿元归母净利润来衡量，42.68亿元的产业园投资几乎相当于半年营收的4.6倍，也相当于半年归母净利润的7倍左右。
对于源杰科技而言 ，这既是顺应AI算力周期的扩产选择 ，也是一次资金、产能 、客户和技术迭代的综合压力测试 。
半年报显示，截至2026年6月末 ，源杰科技总资产39.30亿元 ，较上年度末增长52.48%；归母净资产31.42亿元，较上年度末增长34.70% 。
与此同时 ，报告期末该公司固定资产达到10.05亿元 ，较上年末增长49.58%。其他非流动资产达到3.79亿元，较上年末增长87.68% 。而这一组数据的背后 ，是源杰科技在建工程转固 、预付设备款增加 。
这说明 ，扩产并不是刚刚开始讲故事，而是已经反映在资产负债表上。
如果AI算力资本开支继续上行 ，800G和1.6T光模块维持高景气 ，源杰科技有望继续享受国产高端光芯片放量红利 。但如果下游技术路线变化、客户导入节奏不及预期，或者高速产品竞争加剧，高毛利率与高估值都可能面临重新定价 。
源杰科技自己也提示了这种风险。
半年报称 ，若下游半导体激光器芯片需求放缓 、供应竞争加剧 、下游需求技术路径改变等 ，均可能对经营业绩造成不利影响，当前毛利率水平的可持续性也将受到影响。
因此 ，源杰科技的故事并不是简单的“AI光芯片暴富记” 。
风口已经来了 。接下来 ，源杰科技要证明的，是能否把这轮高景气周期真正转化为稳定产能、客户份额和长期利润。
（声明：文章内容仅供参考 ，不构成投资建议 。投资者据此操作 ，风险自担 。）
SFC
出品丨21财经客户端 21世纪经济报道
编辑丨江佩霞
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